Hoseo 글로벌 기술사업화 최근 동향 보고

15-1. 베트남 민간 기업 고성장 지속

베트남 민간 기업의 연평균 복합성장률(CAGR)이 크게 높아져 2014-17년 21.8%에 이르는 고성장을 지속했다.

베트남리포트는 베트남넷 신문과 공동으로 국내 500대 기업을 대상으로 한 2018년 VNR500 순위를 발표했다.

VNR500은 베트남의 성공적인 기업들을 12년째 선정하여 발표하고 있다. 베트남리포트는 또한 500대 민간 기업도 발표했다.

500대 기업에서 가장 많은 수익을 시현한 5개 업종은 금융(15.1%), 식품 음료 및 담배(14.3%), 건설 자재 부동산(13.9%), 철강(11.7%) , 통신 및 정보기술(9.2%)이다. 이들 5개 업종은 전체 매출의 64.2%와 500대 기업 순이익의 75.5%를 차지했다.

통계총국의 최근 통계는 민간 부문의 중요한 기여도를 보여주었다.

2016년에는 민간 기업이 9,760조VND(4233억USD)의 매출을 시현, 2016년  총 매출의 56%를 차지했고, 국영 기업(SOE)은 2,880조 VND를 창출한 바 있다.

 이익 측면에서는 민간 부문이 188조 VND를 시현, 전체 기업 이익의 26.4%를 차지했고, SOE는 VN D197조원을 초과하여 27.7%를 차지했다.

이 순위는 경제 구조에서도 긍정적인 변화를 보였다. 지난 수 년간 서비스와 산업 부문의 대기업 수익률이 크게 증가했다.

산업 부문의 긍정적인 변화는 제품 구조가 시장 요구를 더 잘 충족시키기 위해 변화하고 있다는 것이다.  광산업은 줄어드는 반면 가공산업은 매출 비중이 증가했다.

2018년에는 VNR500 순위에서 가공산업이 산업부문 매출의 43.7%를 차지했고 광산업은 12%를 차지했다.

순위 발표 행사는 2019년 1월 16일 호치민시의 렉스 호텔에서 열릴 예정이다. — VNS

15-2. 아세안 시장에서 베트남 수출 성장 가능성 양호

최근 중국으로부터의 수출 주문이 다른 나라로 확대되면서 베트남은 아세안 회원국의 차기 주요 구매처 중 하나가 될 것이라고 최근 호치민시에서 열린 회의에서 전문가들이 말했다.

호치민시 투자무역촉진센터(ITPC)의 팜티엣응옥항 센터장은 베트남과 아세안 국가간의 교역이 최근 수년간 급격히 증가했다고 말했다.

"아세안은 EU, 미국, 중국에 이어 베트남의 네 번째 수출시장이다"라고 그는 말했다.

화센터장에 따르면 아세안 국가들의 인구는 약 6억 6천만 명이고, 이를 바탕으로 높은 경제 성장률을 보이고 있기 때문에 베트남 기업들은 그 어느 때보다 수출 확대 기회를 갖게 되었다.

3년 전 아세안 경제공동체(AEC) 설립 또한 베트남 기업에 많은 기회를 열어줄 것으로 기대된다.

다른 무역 협정과 비교하여, AEC의 관세에 관한 협약이 가장 유리하다.

베트남은 무관세가 전면 시행될 예정인 연말까지 AEC 관세 인하 일정을 완료할 계획이다.

화센터장은 아세안 시장을 공략하기 위해 베트남 수출업체들이 더 많은 무역 진흥과 시장 조사에 참여해야 하며 목표 시장에서의 기업들과의 관계를 강화해야 한다고 말했다.

수출업자들은 또한 다양한 시장에서 소비자의 취향과 트렌드를 연구하고 영어와 현지 언어로 상품의 라벨과 포장을 제공해야 한다.

아세안 시장의 요구 사항을 충족시키기 위해  브랜드를 구축하고, 비용 절감을 위해 생산 기술을 적용하고, 제품의 부가가치를 높이기 위해 디자인을 개선해야 한다.

"전자상거래도 필수적이다."라고 그는 덧붙였다.

중국은 베트남의 최대 교역국이다. 베트남의 대 중국 수출은 11개월 동안 381억 USD로 전년 대비 23.2% 증가했다.

10월 말 현재 베트남과 중국 간 교역규모는 전년대비 19% 증가한 869억 USD에 달했다. 

지난해 양국간 교역액은 총 937억 USD였다. 농업, 임업, 수산물의 수출은 80억 USD를 넘어섰으며, 이는 베트남 총 수출액의 35%를 차지한다.

중국의 시진핑 국가주석은 지난해 베트남에서 열린 APEC 정상회담에서 중국은 향후 15년간 24조 USD 이상의 상품을 수입할 것이라고 말했다.

호치민 중국 총영사에 따르면 중국은 10년 이상 베트남의 주요 교역상대국이었고 중국의 10대 교역상대국 중 하나이다.

중국 총영사는 베트남 정부는 소비시장 동향에 대해 조사한 뒤 국내 수출업체를 돕기 위한 적절한 정책을 내놓아야 한다고 말했다.

"수출업자들은 이미 출시된 제품을 판매하는 대신에 시장에서 필요로 하는 제품을 판매하기 위해 변화하는 시장에 대해 배워야 한다"고 중국 총영사는 말했다.

베트남 기업들은 중국-아세안 박람회, 광동 박람회 같은 주요 행사를 통해 중국 시장에서의 제품 마케팅도 개선해야 한다.

더 빠른 배송을 보장하고 소비자를 보호하기 위한 추적 시스템과 창고 및 물류 분야에 대한 더 높은 투자도 중요했다.

중국 총영사관에 따르면 기업과 개인은 단기적인 이익을 위해 저품질의 제품을 판매하지 말아야 하며  업계의 평판을 유지하기 위한 장기적인 비전을 가져야 한다고 한다.

이 회의에서, 할랄 인증기관의 마케팅 부서장인 응웬티응옥항은 할랄은 이슬람 국가뿐만 아니라 비이슬람 국가들을 끌어들이면서, 세계적으로 매년 2조 3천억 USD의 수익을 창출하는 산업이라고 말했다.

전 세계 이슬람교도들의 수는 16억 명이다. 응옥항씨에 따르면, 아세안 인구의 절반이 회교도인 상태에서, 아세안 시장의 할랄 산업은 큰 잠재력을 가지고 있으며 지속 성장하고 있다.

베트남 관세총국에 따르면 지난해 베트남과 아세안 간 교역은 495억 달러로 지난해보다 19.6% 증가해 전체 수출액의 11.7%를 차지했다.

지난해 베트남에서 아세안으로의 총 수출액은 215억1000만 USD로 전년 대비 23.9% 급증, 전체 수출의 10%를 차지했다.

주요 수출품에는 전화기와 부품, 컴퓨터, 전자 부품, 철강, 기계, 섬유, 원유, 석유 등이 포함되어 있다.

베트남의 아세안으로부터의  수입액은 2017년 280억2000만 USD로 전년 대비 16.4% 증가해 전체 수입의 13.3%를 차지했다.

아세안의 국내총생산은 2016년에 25억 5100만 USD에 달했다. 아세안은 2030년까지 세계에서 네 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상된다.

2018년 수출포럼 '아세안-중국 시장'은 호치민시 인민위원회 주관으로 ITPC가 주최했다. — VNS

15-3. 2018년 3사분기 베트남 소비자 신뢰도 세계 2위 수준

닐슨과 함께 실시한 컨퍼런스보드 글로벌 소비자 신뢰도 조사에 따르면 올 3사분기 베트남의 소비자 신뢰도는 일자리, 소득, 지출에 대한 낙관적 전망을 바탕으로 세계 2위를 차지했다.

최근 발표된 이 보고서에 따르면 지난 3사분기 베트남은 전분기 대비 9포인트 높은 129점을 기록하며 지난 10년간 최고 점수를 받았다.

이 보고서는 대부분의 아시아 국가들이 현재 진행 중인 중국과 미국간의 무역분쟁과 세계적인 보호주의 경향에 취약하지만, 베트남은 중국을 관통하는 글로벌 가치사슬의 일부를 끌어들일 수 있기 때문에 예외일 수 있다고 말했다.

이 보고서에 따르면 견실한 노동시장 외에도 3분기 국내총생산(GDP) 성장세, 신용 증가세도 소비부문에 긍정적인 전망을 가져다 주었다.

닐슨 베트남 응우옌흐엉꾸인 대표는 이것이 생산자와 소매상들에게 좋은 기회라고 말했다.

"그러나 2019년 초에 시행될 예정인 물가상승과 새로운 석유세 인상으로 향후 베트남에 대한 신뢰가 저해될 수 있다."고 이 보고서는 지적했다.

아시아태평양, 태국, 말레이시아, 베트남, 호주 등은 소비자신뢰지수가 2사분기 112포인트에서 3사분기 114포인트로 상승했다.

세계 순위에서 인도는 3사분기에 130점을 기록하며 소비자 신뢰도 1위를 차지했다.

상위 5개국에는 말레이시아, 인도네시아, 파키스탄도 포함되었다.

전체적으로 3사분기 글로벌 소비자 신뢰지수는 104포인트에서 2포인트 상승한 106포인트로 상승해 사상 최고치를 기록했다.

이는 2사분기 대비 고용 전망과 개인 재정 개선에 대한 낙관론에 의한 것이다.

이 보고서는 세계적인 자신감의 상승이 경제와 사업 성장에 긍정적인 신호라고 말했다. 그러나  세계 GDP 성장에 대한 낮은 기대는 소비 지출에 대해 신중한 태도로 해석되는 듯 보인다.

2019년 세계 GDP 성장률이 2018년 대비 둔화될 것으로 전망된다.

"세계 무역의 현저한 감소에 대한 두려움은 성장 전망을 저해할 수 있다."

또한 고유가, 무역불안, 통화가치 하락, 차입원가 상승 등으로 예상되는 가격 상승이 예상되면서 소비자는 조만간 더욱 신중해질 것으로 보인다. — VNS

15-4. 베트남 증권사, 자본 유치 경쟁 치열

베트남 국내 증권사들은 외국계 증권사들과의 치열한 자본 유치 경쟁에 직면해 있다.

최근 몇 년 동안 외국계 증권사들은 자본 유치를 위해 치열하게 일해 왔다.

미래에셋베트남증권(MASVN)이 자본 유치 시장을 주도하고 있다. 이 회사는 지난해 VND7000억 VND(3000만 USD)에서 2조 VND로 증자했으며, 올해 중반까지 4조3000억 VND으로 자기자본을 늘렸다.

미래에셋베트남은 현재 증권사 중에서 자기자본 규모가 사이공증권(SSI) 다음으로 크다.

자본금 확대는 미래에셋베트남의 사업 활성화에 큰 도움이 되었다. 6월말까지 MASVN은 1조8400억 VND을 대여금으로 운용했는데, 이는 작년 같은 기간에 비해 2.3배 증가한 것이다.

KIS베트남(KIS)은 자기자본을 거의 1조9000억 VND으로 늘렸고, 메이뱅크(Maybank) 낌엥증권은 자기자본을 1조500억 VND로 끌어올렸다.

KB베트남과 유안타베트남의 증자 계획도 각각 1조6800억 VND, 1조 VND 승인을 받았다. 신한베트남이 자기자본을 8120억VND으로 늘렸다.

미래에셋베트남은 2018년 2사분기 호치민 증권거래소 시장 점유율 기준으로 상위 10개 증권사에 속했다.

이 회사의 재무보고서에 따르면, MASVN의 매출은 126%나 급증했고, 세후이익은 3사분기말 기준 전년 동기 대비 100% 증가했다.

미래에셋베트남은 한국의 미래에셋 그룹으로부터 강력한 지원를 받고 있다. 이 그룹은 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 콜롬비아, 홍콩, 인도, 한국, 대만, 영국, 미국에 영업망이 있으며 전 세계적으로 1,000억 USD 이상의 자산을 관리하고 있다.

15-5. 베트남 11월 자동차 판매량 23% 증가

베트남 자동차제조업체협회의 보고서에 따르면 11월 자동차 판매량은 전년 동기 대비 23% 증가한 30,540대를 기록했다.

보고서에 따르면 11월 판매 대수는 25만3957대로 도요타, 쯔엉하이오토(타코), 포드, 혼다 등 대기업들이 시장을 차지했다.

국내 자동차회사인 타코는 현재 베트남에서 8만8181대의 자동차를 판매, 전년 동기에 비해 9%가 늘어났으며, 타고기아가 25,970대와 마즈다가  29,871대를 판매, 각각 30% 및 29%가 증가했다. 타코 트럭의 판매량은 26,432대로 24% 감소했다.

도요타베트남은 56,864대를 팔아 6% 증가했다. 혼다베트남은 포드사를 제치고 23,994대를 판매, 109% 증가했다. 한편 포드는 20,677대를 판매하여 21%가 감소했다.

렉서스, 메르세데스-벤츠, GM, 이스즈, VEAM, 비나모터, 삼코와 같은 제조업체들은 모두 판매가 감소했다.

GM베트남의 감소는 하노이에 공장을 빈그룹에 매각함에 따른 것이다. 공장, 딜러망, 인력 등을 포함한 GM베트남 사업부는 연말까지 모두 이전 완료될 것으로 예상된다.

고급 브랜드인 메르세데스-벤츠와 렉서스는 각각 12%와 52%가 감소한 5,504대와 390대의 판매량을 보였다. 최근 수년간 고급차에 대한 세금 인상이 판매량 급감의 원인으로 지목되어 왔다.

VAMA 통계에 따르면 올 11월 중 가장 많이 팔린 자동차는 도요타 비오스, 이노바, 기아 모닝, 기아 세라토, 마쯔다 3, 혼다 CR-V, 혼다시티였다. — VNS

유안타는 총자산이 1000억 USD가 넘는 대만의 대표적인 금융기관인 유안타그룹의 지원을 받고 있다. 유안타그룹은 아시아 9개국에 걸쳐 사업을 확장했다.

레민떰 유안타베트남 최고경영자(CEO)에 따르면 자기자본 기준으류 베트남 최대 증권사 중 하나가 될 것으로 보인다.

떰 대표는은 온라인신문 nhipcaudautu.vn.에서 "유안타베트남도 베트남 시장에 더 적극적으로 진출할 각오가 되어 있다"고 밝혔다.

국내 증권사들도 사이공증권, 호치민증권, 비엣캐피탈증권, VNDirect, FPT증권, 바오비엣증권 등이 확고한 입지를 다지고 있다.

사이공증권의 응웬주이린 부사장에 따르면, 베트남 증권시장은 하루 평균 거래가격 2억에서 2억 5천만 USD로, 세계 다른 나라와 비교해 볼 때 많은 잠재력 가지고 있다.

린 부사장은 "베트남의 증권시장이 외국인 투자자들의 관심을 끌고 있다"고 말했다. "사이공증권은 경쟁이 치열하면 제품과 서비스의 품질을 개선하고 다양성을 높이며 혁신을 이룰 수 있기 때문에 경쟁에 대해 걱정하지 않는다."

그는 "사이공증권의 중장기 전략은 베트남 시장에서 선두를 유지하고 글로벌 확장을 위해 노력하는 것"이라고 말했다.

이 회사는 새로운 기술 솔루션을 적용하고, 인적 자원에 투자하며, 작업 환경을 개선하고 비용을 적극 관리할 예정이다. — VNS